全书二十卷一百回，根据郑和下西洋故事敷会而成，全书描写明代永乐年间郑和挂印，招兵西征，王景宏为其副手，共平服三十九国。前十四回叙述碧峰长老出家、降魔及与张天师斗法故事。十五回起写郑和下西洋，得碧峰长老和张天师协助，一路斩妖除魔，慑服诸国事。情节荒诞，文字平庸。
三宝太监西洋记
- 第一 盂兰盆佛爷揭谛 普陀山菩萨会神
- 第二 普陀山龙王献宝 涌金门古佛投胎
- 第三 现化金员外之家 投托古净慈之寺
- 第四 先削发欲除烦恼 后留须以表丈夫
- 第五 摩诃萨先自归宗 迦摩阿后来复命
- 第六 碧峰会众生证果 武夷山佛祖降魔
- 第七 九环锡杖施威能 四路妖精皆扫尽
- 第八 大明国太平天子 薄海外遐迩率宾
- 第九 张天师金阶面主 茅真君玉玺进朝
- 第一十 张天师兴道灭僧 金碧峰南来救难
- 第十一 白城隍执掌溧水 张天师怒发碧峰
- 第十二 张天师单展家门 金碧峰两班赌胜
- 第十三回 张天师坛依金殿 金碧峰水淹天门
- 第十四回 张天师倒埋碧峰 金碧峰先朝**
- 第十五 碧峰图西洋各国 朝廷选挂印将军
- 第十六 兵部官选将练师 教场中招军买马
- 第十七 宝船厂鲁班助力 铁锚厂真人施能
- 第十八 金銮殿大宴百官 三汊河亲排銮驾
- 第十九 白鳝精闹红江口 白龙精吵白龙江
- 第二十 李海遭风遇猴精 三宝设坛祭海渎
- 第二一 软水洋换将硬水 吸铁岭借下天兵
- 第二二 天妃宫夜助天灯 张西塘先排阵势
- 第二三 小王良单战番将 姜老星九口飞刀
- 第二四 唐状元射杀老星 姜金定囤淹四将
- 第二五 张天师计擒金定 姜金定水囤逃生
- 第二六 姜金定请下仙师 羊角仙计安前部
- 第二七 二指挥双敌行者 张天师三战大仙
- 第二八 长老误中吸魂瓶 破瓶走透金长老
- 第二九 长老私行羊角洞 长老直上东天门
- 第三十 羊角大仙归天曹 羊角大仙锦囊计
- 第三一 姜金定三施妙计 张天师净扫妖兵
- 第三二 金莲宝象国服降 宾童龙国王纳款
- 第三三 宝船经过罗斛国 宝船计破谢文彬
- 第三四 爪哇国负固不宾 咬海干恃强出阵
- 第三五 大将军连声三捷 咬海干连败而逃
- 第三六 咬海干邻国借兵 王神姑途中相遇
- 第三七 王神姑生擒护卫 张狼牙馘斩神姑
- 第三八 张天师活捉神姑 王神姑七十二变
- 第三九 张天师连迷妖术 王神姑误挂数珠
- 第四十 金碧峰轻恕神姑 王神姑求援火母
- 第四一 天师连阵胜火母 火母用计借火龙
- 第四二 金碧峰神运钵盂 金钵盂困住火母
- 第四三 火母求骊山老母 老母求太华陈抟
- 第四四 老母求国师讲和 元帅用奇计取胜
- 第四五 元帅重治爪哇国 元帅厚遇沣淋王
- 第四六 元帅亲进女儿国 南军误饮子母水
- 第四七 马太监征顶阳洞 唐状元配黄凤仙
- 第四八 天师擒住王莲英 女王差下长公主
- 第四九 天师大战女宫主 国师亲见观世音
- 第五十 女儿国力尽投降 满剌伽诚心接待
- 第五一 张先锋计擒苏干 苏门答首服南兵
- 第五二 先锋出阵掉了魂 王明取得隐身草
- 第五三 王明计进番总府 王明计取番天书
- 第五四 王明砍番阵总兵 天师战金毛道长
- 第五五 金碧峰劝化道长 金碧峰遍查天宫
- 第五六 护法神奶儿扬威 和合二仙童发圣
- 第五七 金碧峰转南京城 张三峰见**爷
- 第五八 国师收金毛道长 国师度碧水神鱼
- 第五九 国师收服撒发国 元帅兵执锡兰王
- 第六十 兵过溜山大葛兰 兵过柯枝小葛兰
- 第六一 王明致书古俚王 古俚王宾服元帅
- 第六二 大明兵进金眼国 陈堂三战西海蛟
- 第六三 金天雷杀西海蛟 三太子烧大明船
- 第六四 王良鞭打三太子 水寨生擒哈秘赤
- 第六五 三太子带箭回营 唐状元单枪出阵
- 第六六 三太子举刀自刎 哈里虎溺水身亡
- 第六七 金眼王敦请三仙 三大仙各显仙术
- 第六八 元帅收服金眼国 元帅兵阻红罗山
- 第六九 黄凤仙扮观世音 黄凤仙战三大仙
- 第七十 凤仙斩金角大仙 国师点大仙本相
- 第七一 国师收银角大仙 天师擒鹿皮大仙
- 第七二 吸葛剌富而有礼 木骨都险而难服
- 第七三 佗罗尊者先试法 碧峰长老慢逞能
- 第七四 佗罗尊者求师父 铙钹长老下云山
- 第七五 番禅师飞钹取头 唐状元中箭取和
- 第七六 关元帅禅师叙旧 金碧峰禅师斗变
- 第七七 王尚书计收禅师 木骨国拜进降表
- 第七八 宝船经过剌撒国 宝船经过祖法国
- 第七九 宝船经过忽鲁谟 宝船兵阻银眼国
- 第八十 番王宠任百里雁 王爷计擒百里雁
- 第八一 百夫人为夫报仇 王克新计取铃索
- 第八二 百夫人堕地身死 引仙师念旧来援
- 第八三 王克新两番铁笛 地里鬼八拜王明
- 第八四 引蟾仙师露本相 阿丹小国抗天兵
- 第八五 黄凤仙卖弄仙术 阿丹国贡献方物
- 第八六 天方国极乐天堂 礼拜寺偏多古迹
- 第八七 宝船撞进酆都国 王明遇着前生妻
- 第八八 崔判官引导王明 王克新遍游地府
- 第八九 一班鬼诉冤取命 崔判官秉笔无私
- 第九十 灵曜府五鬼闹判 灵曜府五官闹判
- 第九一 阎罗王寄书国师 阎罗王相赠五将
- 第九二 国师勘透阎罗书 国师超度魍魉鬼
- 第九三 宝赉船离酆都国 太白星进夜明珠
- 第九四 碧水鱼救刘谷贤 凤凰蛋放撒发国
- 第九五 五鼠精光前迎接 五个字度化五精
- 第九六 摩伽鱼王大张口 天师飞剑斩摩伽
- 第九七 李海诉说夜明珠 白鳝王要求祭祀
- 第九八 水族各神圣来参 宗家三兄弟发圣
- 第九九 元帅鞠躬复朝命 元帅献上各宝贝
- 第一百 奉圣旨颁赏各官 奉圣旨建立祠庙