第一百六回__第一百十回

●第一百六回

公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽 

睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊,渊败被杀。睿亡芳继,兵权尽归曹爽,司马懿推病不出。故作老之将死之态,乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。

●第一百七回

魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山 

司马懿夺曹爽兵权并斩之。 曹芳封懿为丞相,加九锡。夏侯霸后,败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维。姜维以霸为向导官伐魏,在牛头山被郭淮打败,飞奔阳平关,司马懿长予司马师欲夺关,姜维用武侯临终时所传“连弩”之法,一弩发十矢而败师。

●第一百八回

丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计 

姜维领败兵回汉中。司马懿病逝,次子司马昭趁孙权新亡南征东吴,东吴诸葛恪派丁奉往战,大败魏兵,诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏,一面驱兵至新城,被城中守将用缓兵之计击退。孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴,峻就席间杀之,权归孙峻。蜀姜维得诸葛恪书,发兵伐魏。 

●第一百九回

困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报

姜维在董亭与徐质交兵大败,姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质,又于铁笼山围住了司马照,但被郭淮使来的降魏羌兵杀败,于路用郭淮射来之箭射死郭淮,败回汉中。曹芳欲图司马师、司马昭,被师所废,立曹髦为帝。  

●第一百十回

文鸯单骑退追兵 姜维背水破大敌

扬州都督母丘俭与剌史文钦讨伐司马师,文钦子文鸯于魏营左冲右突,司马师眼珠迸出。母丘俭兵败入慎县,被县令宗白所杀。司马师付印授弟司马昭,眼珠迸出而亡,从此大小事皆归于昭。蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之,于洮水背水一战大破魏兵,又勒兵取狄道城,被邓艾设计杀败。